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建银国际:维持中国中免“跑赢大市”评级 目标价下调至122港元

建银国际发布研究报告称,跑赢大市下调中国中免(01880)目标价9.6%,建银价下从135港元至122港元,国际港元[三国]美人令调低对该公司2023和2024财年盈利预测11%和5%,维持主要反映第三季度销售额增长放缓以及外汇损失,中国中免另预计2023财年收入增长30%,评级利润将升48%,目标仍维持“跑赢大市”评级。调至

  该行指出,跑赢大市[三国]美人令中国中免前9个月初步业绩:收入和净利润分别增长29%和12%。建银价下虽然销售复苏的国际港元步伐略低于该行和市场预期,但利润率环比改善表明盈利质量有所改善。维持初步业绩显示,中国中免2023年第三季度净利润反映增长93%,评级原因是目标收入增长28%。另对该公司今年第四季度增长持乐观态度,受益于节日假期中国境内旅游需求增长;并预计该公司将继续受惠海南强劲客流量,这将足以抵消消费支出放缓的影响。

责任编辑:史丽君

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